In einem Interview mit SPHERE, spricht Patrick Héritier über seine Sichtweise auf die Vermögensverwaltung und geht auf das ein, was seiner Meinung nach nach wie vor im Mittelpunkt unseres Berufs steht: die Beziehung. Wenn Kunden sich für Personen entscheiden, die ihnen ähnlich sind, folgen auch Zusammenschlüsse zwischen unabhängigen Vermögensverwaltern derselben Logik. Patrick Héritier geht […]
Probus Pleion ist seit mehreren Jahren stark gewachsen und hat ebenso stark in seine IT-Systeme investiert, um bedeutende Effizienzgewinne zu erzielen. Patrick Humbert-Verri, sein COO, erläutert hier die grundlegenden Prinzipien. Interview mit Patrick Humbert-Verri, Chief Operating Officer bei Probus Pleion, geführt in Sphere.
Interview mit Patrick Humbert-Verri, Chief Operating Officer bei Probus Pleion, geführt in Sphere. Die meisten Vermögensverwaltungsgesellschaften, die von der FINMA zugelassen wurden, beschäftigen weniger als drei Mitarbeitende und verwalten jeweils Vermögenswerte in Höhe von weniger als 200 Mio. CHF. Wie können solche Strukturen in einem sich schnell verändernden Umfeld bestehen? Durch technologisches Know-how […]
Nach der erfolgreichen Fusion mit Probus, die 2021 abgeschlossen wurde, setzt Pleion sein Wachstum mit der Übernahme von Finstoy fort, einer jungen Vermögensverwaltungsgesellschaft aus Lausanne, die beim Einsatz neuer technologischer Instrumente wie Robo-Advisors sehr fortschrittlich ist. Patrick Heritier, dem Hauptverantwortlichen für den Zusammenschluss nimmt Stellung. Welche strategische Bedeutung hatte die Übernahme von Finstoy […]
Der unabhängige Vermögensverwalter Pleion kauft in der Westschweiz zu. Damit soll auch das Technologie-Know-How erweitert werden. Pleion hat den Zusammenschluss mit Finstoy bekanntgegeben. Nach der erfolgreichen Fusion mit Probus im Jahr 2021 werden damit der nächste Wachstumsschritt vollzogen, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Nach Abschluss der Transaktion wird die Probus Pleion Gruppe ein […]
Mauritius, im Indischen Ozean gelegen, bezaubert mit atemberaubender touristischer Schönheit. Türkisblaue Lagunen und puderzuckerweisse Strände laden zum Entspannen ein, während grüne Berge und Wasserfälle Naturliebhaber faszinieren. Auch wirtschaftlich ist das Land erfolgreich. Als aufstrebende Wirtschaftsnation im Indischen Ozean hat Mauritius eine bemerkenswerte Entwicklung erlebt. Erfahren Sie in dieser Ausgabe des GHR beyond, was Mauritius für […]
Die beiden grossen unabhängigen Vermögensverwalter Pleion und Probus sind aufeinander zugegangen und bilden nun ein einziges Unternehmen, das eine Vermögenssumme von 4 Milliarden Franken verwaltet und 13 Büros in der Schweiz und dem Ausland unterhält. Die Komplementaritäten sind offensichtlich: Auf der einen Seite bietet Pleion Leistungen in den Bereichen Family Office, Vorsorge und Corporate […]
A new leader among Swiss wealth managers is born: PLEION and PROBUS announce their merger. Sharing the same values and perfectly complementary, PLEION and PROBUS have filed a request for authorisation to proceed with their merger which will bring the newly formed independent Group to around CHF 4 billion of assets under management […]
PLEION SA parmi les 50 meilleurs gérants de fortune indépendants en Suisse selon l’éditeur financier international Citywire.
Der Genfer Vermögensverwalter PLEION macht den ersten Schritt in die Deutschschweiz. Der Chef selber übernimmt am neuen Ort die Verantwortung. Der vergangenes Jahr von Plurigestion in PLEION umgetaufte Genfer Vermögensverwalter hat in Bern eine Niederlassung eröffnet. Dort würden zunächst zwei Mitarbeiter beschäftigt, teilte PLEION mit. Es sind die Roger von Rotz und Patrick Héritier, […]